Zautomatyzowane raportowanie: 4 proste, praktyczne rozwiązania Get

Jeśli istnieje zadanie, które bezbłędnie sprawdza „nudne i powtarzalne” pola, które automatyzacja może poprawić, jest to raportowanie.

Każdy w firmie jest w taki czy inny sposób zaangażowany w raporty. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie raportów, czy ich analizę, ich znaczenie w środowisku biznesowym jest najważniejsze.

Istnieje jednak luka między raportowaniem a byciem dobrym w raportowaniu. Dobry raport musi przynajmniej:

  • Zawierają dokładne, spójne dane
  • Wyświetlaj informacje w sposób łatwy do zrozumienia
  • Być istotnym
  • Prezentuj się na czas

Nie trzeba dodawać, że osiągnięcie tego wymaga sporo pracy. Z drugiej strony automatyczne raportowanie:

  • Oszczędź czas
  • Obniż koszty tworzenia raportów
  • Pozwalają na swobodną komunikację między systemami informatycznymi

W tym artykule pokażemy, jak zautomatyzować cztery rodzaje raportów za pomocą Integromatu.

Co więcej, wszystkie poniższe automatyzacje są dostępne jako szablony Integromat, które możesz modyfikować i wdrażać w ciągu kilku minut.

Bez dalszych pożegnań zacznijmy pękać.

1. Pobierz raporty Google Analytics na Slacku

Ta automatyzacja pobierze określone dane z Twojego konta Google Analytics i wyśle je do Slack w prostym i zrozumiałym formacie.

Wykorzystuje tylko dwa moduły i pobierze następujące dane z ostatnich 24 godzin:

  • Liczba odsłon
  • Liczba użytkowników
  • Średni czas spędzony na stronie

W tej wersji demonstracyjnej uprościliśmy sprawę, ale możesz swobodnie modyfikować dostępny szablon, aby dodać więcej (lub inne) dane i wymiary .

Po pobraniu danych z Analytics, Integromat opublikuje je jako wiadomość Slack. Możesz dostosować scenariusz, aby wysłać tę wiadomość na kanał lub jako DM do siebie lub kogoś innego (lub również do grupy osób).

Poniżej możesz zobaczyć scenariusz w akcji.

2. Wyślij liczbę biletów na status w JIRA jako raport przez Slack

Pod koniec dnia będziesz chciał wiedzieć, ile biletów jest w Jira i sklasyfikować je według statusu projektu.

Większość menedżerów regularnie sprawdza JIRA, aby to śledzić, ale następująca automatyzacja rozwiązuje ten problem i zamiast tego wysyła pełny dzienny raport do Slacka.

JIRA używa specjalnego języka o nazwie JQL do wyszukiwania na platformie. W tym szablonie JQL wyszukuje określony projekt, a następujące statusy zgłoszeń to:

  • Do zrobienia
  • W trakcie
  • W recenzji
  • Zrobione

Aby automatyzacja działała poprawnie, możesz użyć tych statusów lub zmienić JQL w module JIRA, aby dopasować preferowane statusy.

Ponadto nie ograniczasz się do wyszukiwania biletów z określonego projektu, a także możesz wyszukiwać bilety według użytkownika lub inne kryteria.

Więcej informacji na temat JQL można znaleźć w tej dokumentacji .

Szablon zawiera trzy dodatkowe moduły oprócz JIRA:

  • Narzędzia > Agregator liczbowy
  • Narzędzia > Agregator tekstu
  • Slack > Utwórz wiadomość

Wbudowane moduły odgrywają ważną rolę w pobieraniu liczby biletów zawierających każdy ze statusów i wyświetlaniu ich w czytelnym formacie.

I wreszcie raport wysyłany jest przez Slacka.

Kiedy scenariusz zostanie uruchomiony, będzie wyglądał tak:

I to wszystko – teraz możesz otrzymywać te raporty na swoim Slacku i codziennie automatycznie udostępniać je odpowiednim interesariuszom.

3. Przechwytuj nowe zamówienia Shopify w programie Excel i wyślij raport przez Slack

Poniższy szablon sprawia, że ręczne aktualizacje arkuszy kalkulacyjnych stają się przestarzałe. Dodatkowo będziesz mógł udostępniać dane w bardziej przyjaznym formacie, bo kto lubi regularnie otrzymywać pliki Excela?

Nie jesteś użytkownikiem Microsoft? Bez obaw! Możesz zastąpić Excela Arkuszami Google, ponieważ są one bardzo podobne i dadzą takie same wyniki.

W tym scenariuszu używany jest ten szablon arkusza kalkulacyjnego programu Excel . Jeśli chcesz utworzyć je od podstaw, pamiętaj, że arkusz kalkulacyjny musi zawierać następujące pola i formuły:

Aby zautomatyzować raportowanie zamówień Shopify w programie Excel, szablon opiera się na następujących modułach Integromat:

  • Shopify > Oglądaj zamówienia
  • Microsoft 365 Excel > Dodaj wiersz arkusza
  • Narzędzia > Agregator tekstu
  • Microsoft 365 Excel > Pobierz dane
  • Slack > Utwórz wiadomość

A tak wygląda integracja:

Po wykonaniu scenariusza zostaną pobrane zlecenia z następującymi atrybutami:

  • Status: zamknięty
  • Status finansowy: opłacony
  • Status realizacji: wysłany

Jak w przypadku każdego innego szablonu Integromat, powyższe kryteria możesz zmienić według własnych upodobań. Przyjrzyjmy się teraz realizacji scenariusza:

Dzięki temu szablonowi potrzeba codziennego przeglądania arkuszy kalkulacyjnych zanika, a wszystkie istotne informacje nadal będziesz otrzymywać w zgrabnie spakowanej wiadomości.

4. Automatycznie udostępniaj raporty giełdowe na Slacku z danymi na bieżący dzień

Traderzy i analitycy są zdecydowanie przyzwyczajeni do przeglądania danych, ale spędzanie mniej czasu na robieniu tego przy tych samych wynikach jest tym, jak zyskujesz trochę oddechu.

Poniższy szablon idzie w tym kierunku, wysyłając pełny raport z notowaniami akcji pod Twoim okiem.

Wszystko, co musisz zrobić, to dodać nazwy i oznaczenia w arkuszu Google (jak pokazano poniżej), a Integromat pobierze dane za Ciebie.

Aby to osiągnąć, szablon opiera się na następujących modułach:

  • Arkusze Google > Wyszukaj wiersze
  • HTTP > Złóż wniosek
  • Narzędzia > Agregator tekstu
  • Slack > Utwórz wiadomość

A oto dane, które zostaną pobrane dla każdego zapasu:

  • otwarty
  • Wysoki na dzień
  • Niski na dzień
  • Blisko
  • Tom

Szablon domyślnie pobiera dane z www.marketstack.com , ale jeśli chcesz użyć innego źródła, możesz to zrobić. Dopóki Twoje źródło zawiera punkt końcowy API do pobierania danych rynkowych, będziesz mógł go używać w module HTTP swojego scenariusza.

Naszą jedyną radą jest pozostawienie elementu „Symbol (B)” z modułu Arkuszy Google na końcu adresu URL, ponieważ dzięki temu jest on dynamiczny.

A oto szablon w akcji:

Wniosek

Więc masz to!

Istotą automatycznego raportowania jest to, że skrócisz czas i zasoby poświęcone na wyszukiwanie, gromadzenie i prezentowanie informacji.

Niektórzy zaoszczędzą sobie kilka godzin w miesiącu, podczas gdy inni zwiększą swoje możliwości tworzenia dokładnych raportów do zupełnie nowego wymiaru.

Jesteśmy przekonani, że Integromat zmieni sposób, w jaki zarządzasz raportami i, miejmy nadzieję, sposób, w jaki ogólnie myślisz o raportowaniu.

Teraz zostawimy cię z tym. Miłej automatyzacji!